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              每日看點!歌禮制藥上半年凈虧損8799.8萬元 核心產品權益被收回后業績或存不確定性2022-09-28 21:28:35 | 編輯:admin | 來源:和訊財經

              文|和訊財經 權婷

              9月27日,港股歌禮制藥-B發布2022財年中報。數據顯示,2022年1-6月,歌禮制藥實現營收3821.8萬元,同比增長4.57%,歸母凈利潤虧損8799.8萬元,虧損同比減少20.6%。

              盡管虧損有所收窄,但就在財報披露前,歌禮制藥核心產品權益剛被羅氏收回,這也令投資者擔憂不已,歌禮制藥后續業績表現是否會惡化。


              (資料圖片)

              核心產品權益被收回

              9月16日,歌禮制藥發布公告,全資子公司杭州歌禮生物與羅氏制藥簽署協議,將于12月31日期終止向羅氏制藥提供長效干擾素派羅欣的推廣服務。

              截至今年上半年,歌禮制藥推廣服務收入3299.8萬元,占總收入比例86.34%。派羅欣的推廣服務于2018年12月啟動,根據協議,歌禮生物獲得派羅欣在中國大陸地區的獨家市場推廣權利,并有權獲得一定比例的銷售收入。

              對于合作的終止原因,歌禮制藥表示,基于羅氏制藥對派羅欣在中國大陸地區市場策略的挑戰,雙方合作終止后,羅氏制藥不會再尋求其他合作方,也不會在中國大陸地區開展派羅欣的商業推廣。

              歌禮制藥在公告中表示,董事會認為終止為派羅欣提供推廣服務不會對本集團的業務、經營或財務狀況造成任何重大不利影響。

              在研產品短期難上市

              在研產品方面,根據半年報數據,目前歌禮制藥足有20款在研管線,主要分為病毒性疾病產品、非酒精性脂肪肝炎、腫瘤管線三大類。

              而其中進展最快的管線,僅進展至臨床二期,包括兩款慢性乙肝功能性治愈產品、兩款PD-L1產品以及非酒精性脂肪性肝炎產品。

              針對新冠肺炎,歌禮制藥也未缺席。截至目前,歌禮制藥共2款新冠小分子藥物,但就進展而言,已遠遠落后。今年8月22日,新冠口服候選藥物聚合酶(RdRp抑制劑)ASC10的新藥臨床試驗申請獲批,目前處于臨床一期試驗階段。

              據不完全統計,目前全球在研治療新冠肺炎的RdRp抑制劑共有20余種,其中以默沙東的莫奈拉韋為代表,已上市的新冠RdRp抑制劑共有5款,還有2款處于Ⅲ期臨床階段。

              另一款口服小分子蛋白酶抑制劑ASC11(3CLpro)所處階段則更為靠前,僅在IND報批階段。截至9月28日,國內企業中,廣生堂(300436)控股子公司的口服小分子廣譜抗新冠病毒3CL蛋白酶抑制劑已獲批臨床。

              以目前歌禮制藥在研進度看,短期內很難有新產品能上市銷售。

              商業化遇挫、后續產品青黃不接 上市后股價持續下跌

              盡管歌禮制藥認為派羅欣推廣權被收回不會對公司的業務、財務狀況產生重大不利影響。但事實可能與歌禮制藥說法不同。

              自歌禮制藥獲得派羅欣推廣權后,推廣服務收入就逐漸成為歌禮制藥主要營收來源。2021年,推廣服務收入7091.8萬元,占總收入比例92.25%。

              而自有產品的商業化并不順利。根據2021年年報,歌禮制藥有三款已經實現銷售的自研藥物,分別是用于治療慢性丙肝的鹽酸拉維達韋、達諾瑞韋和艾滋病藥物利托那韋。2021年,歌禮制藥銷售產品收入僅3.3萬元;今年上半年,銷售產品收入也僅522萬元。

              歌禮制藥在商業化方面的遇挫與其主打的藥物市場格局有關。2018年,達諾瑞韋獲批上市,成為吉利德、默沙東、艾伯維等幾款丙肝直接抗病毒藥之外的本土選擇。但在2019年底,吉利德的索磷布韋(索華迪)、來迪派韋索磷布韋(夏帆寧)、索磷布韋/維帕他韋(丙通沙)以及默沙東的艾爾巴韋格拉瑞韋(擇必達)率先降價進入國家醫保目錄。2020年,達諾瑞韋再一次醫保談判失敗。2021年,盡管成功入保,達諾瑞韋不但價格大幅下降,所面臨的的競爭環境早已今非昔比。

              盡管隨著輝瑞新冠口服藥Paxlovid的獲批,歌禮制藥因擁有利托那韋在國內唯一仿制產品而受到關注。但截至目前,尚未有企業宣布與歌禮制藥開展相關合作。

              另一邊,歌禮制藥短期內又沒有新產品上市,在新產品上市之前,靠現有產品銷售,很難彌補推廣服務收入的缺口。

              作為第一家通過港股18A規定上市的生物醫藥公司,歌禮制藥也曾是市場關注的焦點。但在諸多因素下,歌禮制藥的資本市場表現并不出色。自上市首日觸及14.9港元高點后,股價一路下行。

              2021年10月4日盤中,歌禮制藥更是大跌5.66%,創下2.44港元的歷史最低點。今年年初至4月中旬,受益于新冠藥概念,公司股價一路沖高,突破7港元,隨后又震蕩下跌。

              今日(9月28日),歌禮制藥收于2.7港元,單日跌幅2.88%,年內累計跌幅17.93%。

              (責任編輯:權婷 )

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